Visão geral
O México, apesar de sua integração com a economia dos Estados Unidos, bem como de sua desconfiança histórica e concorrência estrutural com a República Popular da China (RPC), está seguindo políticas que estão expandindo opções para aquele país, causando sérias implicações estratégicas para os Estados Unidos e a região.
O México sempre demonstrou ambigüidade estratégica em relação à RPC. Fez parte da primeira onda de países latino-americanos a estabelecer relações com a República Popular da China, fazendo isso em fevereiro de 1972. O México foi também um dos primeiros países da região reconhecido pela RPC como um parceiro estratégico. O governo chinês reconheceu o México como um parceiro estratégico em 2003, e os dois governos estabeleceram um grupo de trabalho de alto nível no ano seguinte. Enrique Pena Nieto, então presidente do México, reuniu-se três vezes com seu homólogo chinês Xi Jinping durante um período de seis meses em 2013, inclusive em junho de 2013, quando os dois países elevaram seu relacionamento para uma “parceria estratégica abrangente”.
Apesar do interesse dos empresários e políticos mexicanos individuais em lucrar com os investimentos e exportações chinesas para o mercado chinês, a adesão geral do México à RPC tem sido limitada – principalmente devido à sua integração com os EUA através do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), e sua estreita relação de segurança sob os governos de Felipe Calderon e Enrique Pena Nieto. O México é atualmente um de um pequeno grupo de países do Hemisfério que não aderiu à iniciativa “Cinturão e Estrada” da RPC em 2013.
Os especialistas mexicanos consultados para este trabalho também argumentam que o relacionamento foi limitado pela concorrência estrutural entre as indústrias chinesas e mexicanas, como a manufatura, bem como a desconfiança em relação à RPC dentro de certas partes da elite empresarial e da sociedade mexicana. Também tem havido dificuldades tanto na comunidade empresarial mexicana quanto no governo mexicano para entender e promover o interesse da nação em relação à China.
O relacionamento também foi indiscutivelmente prejudicado pelo descontentamento da RPC com ações políticas do governo mexicano e suas ações em projetos que desagradam ao governo comunista chinês. Estes incluem a recepção do então presidente Felipe Calderon ao Dalai Lama do Tibet em 2011, o cancelamento do projeto de trem rápido da Cidade do México para Queretaro em janeiro de 2015, a paralisação do centro de distribuição de varejo “Dragon Mart” em Quintana Roo em 2015, e a paralisação em 2016 do projeto hidrelétrico Chicoasen II, no qual a empresa chinesa Sinohydro foi a principal contratante.
Embora o México tenha mantido sua postura contraditória em relação à RPC sob o governo do Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), múltiplos fatores se combinaram para reforçar a importância da RPC para o governo da AMLO. Por um lado, seu foco no crescimento liderado pelo Estado – incluindo a priorização de um papel estatal nos setores de petróleo, eletricidade e mineração – diminuiu o interesse dos atores orientados para o mercado no México nesses setores. Como resultado, os empréstimos chineses, vinculados ao trabalho de empresas sediadas na RPC, permaneceram como uma das poucas opções restantes. De fato, as empresas baseadas na RPC desempenham um papel fundamental no projeto de infra-estrutura de assinatura da AMLO, o trem Maia, bem como nos setores de lítio, petróleo, eletricidade e manufatura, conforme discutido nas seções subseqüentes. Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade ampliada dos mexicanos devido aos efeitos econômicos persistentes da COVID-19, os efeitos inflacionários da invasão russa da Ucrânia e as perspectivas pouco animadoras de crescimento do PIB mexicano aumentam a importância da demanda chinesa por produtos mexicanos em setores como a carne suína e a tequila, onde eles fazem tais compras.
As possibilidades de expansão para a RPC no México sob a AMLO são reforçadas pelo ministro sinófilo das Relações Exteriores do país, Marcelo Ebrard. Em seu papel anterior como prefeito da Cidade do México, Ebrard foi um dos primeiros grandes funcionários latino-americanos de nível local a viajar para a RPC e desempenhou um papel fundamental no apoio às conexões entre instituições sediadas na Cidade do México e empresários com a RPC durante esse período. Como Ministro das Relações Exteriores, Ebrard mostrou seu interesse na RPC, viajando para o país em julho de 2019 para promover a expansão econômica e outras formas de engajamento. Ebrard também desempenhou um papel fundamental no envolvimento do México com a RPC em conjunto com o papel do país como Presidente da Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe (CELAC) de 2020-2021, incluindo o fórum China-CELAC de dezembro de 2021 e a geração associada do plano de ação conjunto China-CELAC de 2022-2024.
Padrões de comércio
Como em muitos outros países da América Latina, o comércio bilateral do México com a RPC aumentou exponencialmente desde que a RPC foi admitida na Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2001. O comércio total entre o México e a RPC expandiu-se de US$ 7,3 bilhões em 2002, logo após a admissão da RPC na OMC, para US$ 85,8 bilhões em 2020, uma expansão de 11,7 vezes.
Historicamente, o México tem apresentado déficits com a República Popular da China. Em 2020, suas importações da RPC de US$77,9 bilhões foram dez vezes maiores que os US$8,0 bilhões em bens e serviços que exportou para o país.
É importante notar que o comércio do México com a RPC continua a ser constantemente eclipsado por seu comércio com os EUA. Em comparação com os 85,8 bilhões de dólares anteriormente registrados pelo México no comércio com a RPC em 2020, seu comércio com os EUA no mesmo ano foi de 516,5 bilhões de dólares. Além disso, em contraste com seus enormes déficits consistentes com a RPC, o México tem tido consistentemente um superávit com os Estados Unidos. Em 2020, por exemplo, as exportações mexicanas de US$338,7 bilhões em bens e serviços para os EUA foram quase o dobro de seus US$177,8 bilhões em importações do país naquele mesmo ano.
Embora os números agregados mostrem que os EUA são um parceiro comercial muito mais significativo e muito mais benéfico para o México do que a RPC, as possibilidades de fazer negócios com a RPC continuam captando a atenção de certas partes das elites políticas e comerciais do México. Tais sentimentos refletem a percepção das possibilidades decorrentes do tamanho do mercado chinês e dos recursos que seus bancos e empresas estatais (SOE) podem potencialmente trazer como parceiros.
Apesar dos padrões mais amplos, tal interesse também reflete as esperanças dos empresários mexicanos individuais e de outros atores de se beneficiar de projetos específicos com a RPC.
As seções subseqüentes examinam os principais projetos chineses em setores particulares da economia mexicana.
Petróleo
A China foi um país que chegou relativamente tarde ao setor petrolífero mexicano. A China National Offshore Oil Company (CNOOC) entrou no mercado mexicano em dezembro de 2016 com sua compra de direitos de exploração de um bloco de águas profundas na bacia de Perdido, adjacente aos campos petrolíferos dos Estados Unidos no Golfo do México. A CNOOC pagou um prêmio pelos direitos, ilustrando sua prioridade de assegurar uma presença no setor petrolífero mexicano, depois aberto à participação do setor privado sob o governo Peña Nieto, embora o desempenho do bloco tenha, ao que consta, prejudicado as expectativas chinesas.
Assim como os bancos baseados na RPC ofereceram um empréstimo de US$ 10 bilhões à Petrobras brasileira em 2009, quando buscavam oportunidades no setor petrolífero daquele país, em 2014 a RPC ofereceu à companhia petrolífera nacional mexicana Pemex uma linha de crédito de US$ 5 bilhões para apoiar sua expansão de capacidades. Este movimento refletiu o desejo das empresas chinesas de estabelecer uma presença no setor petrolífero do México. Entretanto, o governo mexicano nunca aceitou a oferta da República Popular da China. Em 2020, a RPC ofereceu US$600 milhões para ajudar a financiar a assinatura da refinaria Dos Bocas pelo governo AMLO, embora, como na oferta anterior, o México também não pareça ter seguido esta oferta. No entanto, como o governo AMLO continua a avançar com seu desenvolvimento estatal do setor petrolífero, a RPC mostrou estar disposta a fornecer o financiamento. Até a redação deste trabalho, a necessidade do México de financiamento energético sob a AMLO não cresceu o suficiente para concordar com os termos de empréstimo muitas vezes predatórios da China.
Mineração
O papel da China no setor de mineração tradicional do México tem sido, historicamente, relativamente limitado. Em 2009, o grupo chinês Jinchuan comprometeu-se a investir 600 milhões de dólares na mina Bahuerachi, localizada na região sudeste do estado mexicano de Chihuahua. Muitos dos projetos chineses são, entretanto, de pequena escala, em áreas onde a mineração irregular está normalmente ligada a outras atividades ilícitas. Exemplos incluem os 11 pequenos locais de mineração operados pela China Unified Mining Development nos estados de Guerrero, Michoacan, e Colima. Da mesma forma, a empresa Shaanxi Dongling Group, sediada em Tianjin, também fez um modesto investimento de US$ 3,4 milhões na mina Los Vasitos em Sinaloa.
O envolvimento mais notável da China no setor mexicano e de mineração está no lítio, onde, em 2021, a empresa Ganfeng, sediada na RPC, gastou US$264 milhões para adquirir 100% da propriedade da jazida de lítio Bacanora, no deserto mexicano de Sonora. Em abril de 2022, entretanto, o Congresso mexicano, dominado pelo partido MORENA da AMLO, aprovou um projeto de lei nacionalizando o setor de lítio e anunciou planos para rever os contratos existentes, colocando em questão o status da aquisição recém feita pela Ganfeng. Em junho, entretanto, a AMLO apareceu para reverter suas ações, declarando que os contratos de lítio anteriormente concedidos “seriam respeitados”, efetivamente cedendo à pressão chinesa e negando o ponto de sua nacionalização do setor.
Eletricidade
Na geração de eletricidade, o progresso chinês tem sido misto. Os trabalhos na usina hidrelétrica Chicoasen II, de 240 megawatts, no valor de 414 milhões de dólares, concedidos a um empreiteiro chinês Sinohydro, foram interrompidos em 2016 devido a uma disputa trabalhista. Entretanto, em 2020, o governo da AMLO anunciou que a usina seria concluída, a única instalação hidrelétrica no estado de Chiapas. Atualmente, está previsto começar a operar em 2025.
Além de Chicoasen II, em novembro de 2020, a China State Power Investment Corporation (SPIC) adquiriu a maior produtora privada de energia renovável do México, Zuma. A aquisição da Zuma deu à SPIC uma presença substancial na operação de instalações de energia eólica e solar em todo o México. A aquisição foi surpreendente, principalmente porque ocorreu em uma época em que o governo AMLO estava avançando publicamente e de forma controversa políticas e uma lei para priorizar a geração de eletricidade pela entidade estatal Corporacion Federal de Electricidad (CFE). Desde a aquisição pela SPIC, a Zuma tem mantido um perfil relativamente baixo. Não está claro se, como Ganfeng no setor de lítio, Zuma espera usar uma maior alavancagem da RPC como mercado e fonte de empréstimos e investimentos, especificamente para garantir uma exceção para Zuma dos planos mais amplos da AMLO de favorecer a entidade estatal CFE em relação aos EUA, Canadá e outros fornecedores de eletricidade do setor privado.
Fabricação
Os chineses há muito tempo têm uma posição pequena mas importante no setor de manufatura mexicano, parcialmente orientada para o acesso ao mercado dos EUA através da integração comercial do México com ele no âmbito do NAFTA e, posteriormente, através da USMCA. Os primeiros investimentos das empresas baseadas na RPC incluem a construção de uma fábrica de vestuário pela Sinatex em Ciudad Obregon, o investimento da Golden Dragon Precise Copper Tube Group em uma fábrica em Coahuila para a fabricação de tubos de cobre, e uma fábrica de computadores em Monterrey pela empresa chinesa Lenovo, a maior fábrica da empresa na América do Norte.
No setor automotivo, a empresa chinesa FOTON estabeleceu uma unidade de fabricação de componentes em Veracruz. A FAW, com sede na China, começou a trabalhar em uma fábrica de montagem final de automóveis em Michoacan, embora o empreendimento no final não tenha se mostrado viável. Outras montadoras chinesas FOTON, BAIC, JAC, Chang’an, e BYD estão todas presentes no mercado mexicano. Em 2020, a BYD anunciou um contrato para fornecer 1.000 táxis elétricos para o mercado mexicano. Os fabricantes chineses de ônibus, incluindo Yutong, também estão vendendo produtos para a Cidade do México e outros municípios mexicanos.
Apesar de tais avanços, os fabricantes baseados na RPC têm sido olhados com desconfiança por seus concorrentes mexicanos. Como observado anteriormente, em 2015, um projeto em grande escala do empresário mexicano Carlos Castillo para criar um centro de distribuição atacadista varejista orientado para a China em Quintana Roo, chamado Dragon Mart, foi interrompido após uma longa série de batalhas legais concentradas em seus supostos impactos ambientais e outros.
Infra-estrutura de transporte
O papel da China nos projetos de infra-estrutura mexicanos, anteriormente caracterizado por falhas de alto perfil como o cancelado trem de alta velocidade City-Queretaro do México, começou a ganhar nova vida sob a AMLO.
Atualmente, a empresa chinesa China Communications and Construction Corporation (CCCC) é um parceiro-chave no projeto de assinatura da AMLO para desenvolver o sul do México, especificamente através do projeto de trem Maya de $7,4 bilhões e 1.500 quilômetros. A CCCC não só ganhou o contrato para o primeiro segmento do projeto, mas seu parceiro Mota Engil é detido em 30% pela CCCC.
Além do trem Maya, em novembro de 2020, a China Railway Road Corporation Zuzhou, sediada na China, ganhou um contrato de US$ 1,6 bilhões para a renovação da Linha Um do Metrô da Cidade do México, e está alegadamente também interessada em concorrer a um contrato de US$ 29,4 milhões para o fornecimento de vagões ferroviários para a linha.
Telecomunicações
Em telecomunicações, a empresa chinesa Huawei opera no México desde o início dos anos 2000, ao lado de sua contraparte menor, a ZTE, sediada na RPC. A Huawei não só tem uma forte posição no mercado mexicano de smartphones, mas 80% da infra-estrutura de telecomunicações mexicana é atualmente fornecida pela Huawei, incluindo seu papel no projeto de “rede compartilhada” 4G do México, iniciado em 2013. O bilionário mexicano Carlos Slim, e sua empresa América Móvil, segundo informações, trabalham de perto, embora não exclusivamente, com a Huawei.
A Huawei também está atualmente conduzindo projetos piloto para a implantação da 5G no México, e alegadamente está fortemente posicionada para assumir um papel de liderança na 5G no país à medida que ela for sendo implantada.
Outras tecnologias digitais
Além das telecomunicações, a Huawei está construindo uma capacidade substancial de computação em nuvem no México, visando novas empresas orientadas para a tecnologia e outras pequenas empresas mexicanas para as quais fornecer serviços.
Na indústria de tecnologia de vigilância, em 2021, a empresa Hikvision, sediada na RPC, adquiriu uma participação importante na Syscom, a maior empresa mexicana de sistemas de vigilância.
A empresa Didi Chuxing, sediada na RPC, entrou no mercado mexicano em 2018 e está crescendo fortemente lá. De fato, México e Brasil são os dois países nos quais a empresa chinesa expandiu com mais sucesso sua presença na América Latina durante a pandemia.
Finanças
Nos bancos tradicionais, Bank of China, HSBC, ICBC e outras instituições estão bem estabelecidas no México. Com exceção do HSBC, que é uma das instituições financeiras mais importantes do México, as atividades dos bancos sediados na RPC no país estão concentradas no apoio aos clientes chineses que operam no país, bem como às empresas mexicanas que desejam fazer negócios na RPC, onde as relações dos bancos sediados na RPC na China lhes conferem uma vantagem comparativa. Além disso, o sistema de pagamento eletrônico chinês UnionPay também está amplamente disponível no México.
Embora o México tenha um setor financeiro não tradicional em expansão, o papel das empresas sediadas na RPC no setor tem sido relativamente limitado em comparação com sua crescente presença no Brasil, onde Alibaba adquiriu uma participação de US$ 200 milhões no Nubank em 2018.
Além da influência comercial e política que vem da crescente presença comercial da China e dos laços com o México, a operação de cartéis e outras organizações criminosas transnacionais no México cria um problema adicional.
As entidades criminosas chinesas no México e na RPC desempenham um papel cada vez mais importante em ajudar as organizações criminosas com base no México a lavarem seus lucros de formas difíceis de monitorar para as autoridades ocidentais. Para este fim, a crescente gama de transações e contas legítimas feitas por entidades com sede no México em bancos de propriedade da RPC no país expande as opções para organizações criminosas, que lavam seu dinheiro em contas na RPC, para ter acesso a esses fundos no México.
Infra-estrutura intelectual
Embora a eficácia do governo mexicano e das elites empresariais no envolvimento com a China tenha sido alvo de críticas, o país possui uma das infra-estruturas intelectuais mais desenvolvidas da região para estudar e se envolver com a RPC. Isto inclui cinco Institutos de Confúcio patrocinados pela RPC em todo o país (dois na Cidade do México e um em Nuevo Leon, Yucatan e Chihuahua). O México também tem várias universidades públicas e privadas com programas de estudos chineses, incluindo a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), cujo centro de estudos da China, CECHIMEX, é sem dúvida uma das instituições mais capazes na América Latina. Tal infra-estrutura intelectual contribui para um quadro de diplomatas e empresários mexicanos com capacidades em língua chinesa, política e negócios, mas não necessariamente iniciativas empresariais eficazes ou políticas que atendam de forma ideal aos interesses nacionais do México.
Conclusão
Nas últimas duas décadas, enquanto a RPC expandiu seu engajamento econômico e político na América Latina e no Caribe, o México representou um baluarte contra essa expansão. O progresso que a RPC e suas empresas estão começando a fazer sob o governo da AMLO com relação aos projetos de infra-estrutura mexicanos, ao setor digital e a outras áreas da economia mexicana tem implicações estratégicas significativas para o México, os Estados Unidos e a região.
Como ilustrado neste trabalho, a crescente necessidade da AMLO para a RPC e seus recursos já se manifesta em compromissos sutis que sua administração fez com empresas chinesas com relação ao lítio, e possivelmente à geração de eletricidade, entre outras áreas. Enquanto as ligações do México com os Estados Unidos em termos de comércio, investimento, geografia e família são muito maiores do que as ligações do México com a RPC, a situação econômica e fiscal cada vez mais complicada do governo – impulsionada em parte pela orientação populista do governo da AMLO – assim como as esperanças e percepções dos empresários mexicanos, não devem ser subestimadas. Um México cujas elites econômicas e políticas são significativamente penetradas pela RPC, e cuja orientação política é influenciada por essa influência, teria efeitos em cascata com relação a facilitar o avanço da China também em outras partes do Hemisfério, particularmente na América Central e no Caribe, onde o México tem tido alguma influência histórica. Tal avanço complicaria significativamente a posição dos Estados Unidos em sua própria proximidade com o exterior, especialmente porque o resto do Hemisfério aumenta seu envolvimento com a China e sua necessidade de trabalhar com ela. O resultado poderia provavelmente ser uma onda sem precedentes de transições políticas e crises econômicas e fiscais que empurram a região para uma direção cada vez menos disposta a cooperar estreitamente com os Estados Unidos.
Evan Ellis é professor de pesquisa da América Latina no Instituto de Estudos Estratégicos do Exército dos Estados Unidos.
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